McKenzie Applegate

Tijdens de raciaal beladen zomer van 1971 zijn Ann Atwater, een mensenrechtenactivist, en C.P. Ellis, een lokale Ku Klux Klan-leider, beiden voorzitter op een bijeenkomst over desegragatie op scholen in Durham, North Carolina. Het daaropvolgende debat leidt tot verrassende onthullingen die hun leven voorgoed veranderen.