Franz Lustig

Hirayama werkt als toiletreiniger in Tokyo. Hij lijkt tevreden met zijn eenvoudige leven. Hij volgt een gestructureerd dagelijks schema en wijdt zijn vrije tijd aan zijn passie voor muziek en boeken. Hirayama heeft ook een voorliefde voor bomen en fotografeert ze. Door een reeks onverwachte ontmoetingen wordt geleidelijk meer van zijn verleden onthuld.

De Britse Rachael Morgan komt tijdens de zeer strenge winter in het platgebombardeerde Hamburg aan. Ze wordt herenigd met haar man Lewis, een Britse kolonel die de taak heeft de verwoeste stad weer op te bouwen. Ze komt er achter dat ze het landhuis zal moeten delen met de voormalige eigenaar, een Duitse weduwnaar, en zijn getraumatiseerde dochter. Terwijl de sfeer in huis steeds beladener wordt, slaan vijandigheid en verdriet om in onverwachte passie en bedrog.