Gary Farmer

De negentiende eeuw. Cookie Figowitz wordt als kok ingehuurd voor een groep pelsjagers in het Oregonterritorium. Op een nacht in het bos ontmoet Cookie de mysterieuze immigrant King-Lu die op de vlucht is voor enkele wraakzuchtige Russen. Het begin van een ontluikende vriendschap. De twee stappen samen in een onderneming waarvan het succes afhankelijk is van de melkproductie van een dure melkkoe van een landeigenaar.

Troy is samen met zijn zoontje Joe op de vlucht in Montana. Ze hopen de grens met Canada over te steken en moeten intussen onder de radar blijven. De moeder van Joe, genaamd Sally, ontdekt dat ze vermist zijn en schakelt de autoriteiten in. De agente Faith start een onderzoek en zet de achtervolging in.

De film begint in 1981, te midden van de armoede van het reservaat Mi'gMaq, waar sheriff Traylor getuige is van de eerste vreemde gebeurtenissen die het begin van het einde der samenleving inluiden: er komt een hond weer tot leven, Traylor's zoon Joseph deelt een politiecel met een grommende man die bloed braakt en politierapporten staan vol met beten die iedereen - behalve de Mi'gMaq - in monsters met melkachtige ogen verandert. Nu het einde nadert, voelt Traylor zich geroepen zijn volk te verdedigen.