Gary Farmer

Troy is samen met zijn zoontje Joe op de vlucht in Montana. Ze hopen de grens met Canada over te steken en moeten intussen onder de radar blijven. De moeder van Joe, genaamd Sally, ontdekt dat ze vermist zijn en schakelt de autoriteiten in. De agente Faith start een onderzoek en zet de achtervolging in.

De film begint in 1981, te midden van de armoede van het reservaat Mi'gMaq, waar sheriff Traylor getuige is van de eerste vreemde gebeurtenissen die het begin van het einde der samenleving inluiden: er komt een hond weer tot leven, Traylor's zoon Joseph deelt een politiecel met een grommende man die bloed braakt en politierapporten staan vol met beten die iedereen - behalve de Mi'gMaq - in monsters met melkachtige ogen verandert. Nu het einde nadert, voelt Traylor zich geroepen zijn volk te verdedigen.