Mark Bradshaw

De vruchtbaarheidsarts Sarah gelooft sterk in de kringloop van het leven. Maar dit verandert wanneer haar jonge dochter Mia vreemd gedrag vertoont. Sarah moet hierdoor haar denkbeeld herzien en haar verleden onder ogen komen.

In een bergdorpje in Macedonië in de negentiende eeuw wordt een jong meisje bij haar moeder weggehaald en in een heks veranderd door een eeuwenoude geest. Sindsdien leeft ze in het wild. Vervolgens doodt ze een dorpeling waarna ze haar gedaante overneemt.