Goran Stolevski

In het jaar 1999 bereidt de zeventienjarige Servische immigrant Kol zich voor op de finale van een danswedstrijd wanneer hij een verontrustend telefoontje krijgt van zijn danspartner Ebony. Na een nachtje uit ontwaakte ze op het strand op een onbekende plek. Samen met haar oudere broer Adam gaat Kol op zoek naar Ebony. Tijdens de reis bloeit er iets tussen de heren.

In een bergdorpje in Macedonië in de negentiende eeuw wordt een jong meisje bij haar moeder weggehaald en in een heks veranderd door een eeuwenoude geest. Sindsdien leeft ze in het wild. Vervolgens doodt ze een dorpeling waarna ze haar gedaante overneemt.