Gerti Drassl

Als Peter op een magische reis vertrekt om zijn zusje Anne te redden, moet hij naar een mysterieus gebied vliegen: de maan. Anne is ontvoerd door de gemene Maanman toen ze de kever Mr. Zoomzeman probeerde te helpen bij het zoeken naar zijn vrouw. Op zijn fantastische avontuur belandt Peter op de Sterrenweide waar hij de slaperige Mr. Sandman ontmoet. Hij weet dat ze alleen bij het diner van de Nachtfee in het kasteel in de wolken kunnen komen waar Anne zich bevindt.

The Tobacconist. De zeventienjarige Franz reist naar Wenen om in de leer te gaan bij een sigarenhandelaar. Daar ontmoet hij vaste klant Sigmund Freud. Franz is geïntrigeerd door het werk en de kennis van Freud en na verloop van tijd vormt er een unieke vriendschap tussen de twee. Dan ontmoet Franz de verleidelijke Anezka. Hij wordt hopeloos verliefd op haar. Wanneer de Nazi's in Wenen aankomen worden Franz, Sigmund en Anezka meegesleurd in een stroom van gebeurtenissen.