Jun Hu

Onder de heerschappij van Dzjengis Khan rukt het Mongoolse leger op naar het westen om de Jin-dynastie te vernietigen. Vervolgens willen ze hun pijlen richten op de Song-dynastie. Intussen verenigen enkele grootmeesters van vechtsportscholen zich. Ondanks de onderlinge geschillen blijven ze trouw aan hun land en verzamelen ze hun moed. Ook de jonge Guo Jing voegt zich bij de groep krijgers die hun stad Xiangyang willen verdedigen tegen het Mongoolse leger.

De Koning van Pei en zijn volk leven in ballingschap nadat ze zijn verdreven uit de stad Jing. De Koning kan het verlies van de stad maar moeilijk verkroppen en richt zijn woede op de belangrijkste generaal. Wat hij niet weet is dat de generaal in het geheim aan een plan werkt om de stad te heroveren met behulp van een dubbelganger - een 'shadow'. De machtsstrijd loopt steeds verder op en eindigt in een bloedstollende climax.