Shauna is 70, vrij en onafhankelijk. Ze heeft haar liefdesleven op een laag pitje gezet. Maar ze wordt verontrust door de hernieuwde aanwezigheid van Pierre, een 45-jarige man die ze jaren terug heeft ontmoet. En tegen alle verwachtingen in ziet Pierre in haar niet "een vrouw van een zekere leeftijd", maar een begeerlijke vrouw van wie hij niet bang is te houden. Het enige probleem is dat Pierre getrouwd is en een gezin heeft.

Wanneer de wispelturige Bo naar Georgië afreist om het graf van haar vader - een bekende trompettist - te bezoeken, loopt ze zijn vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. Op zoek naar haar roots en een beter begrip van haar vader besluit ze om mee te liften in Levan's vrachtwagen. Ondanks het leeftijdsverschil geven ze voorzichtig toe aan de liefde die ze voor elkaar voelen. Het melancholische trompetspel van Bo's vader begeleidt hun reis door het adembenemende Georgische landschap. Uiteindelijk durven ze elkaar zodanig vertrouwen dat zowel Bo als Levan hun donkerste geheimen met elkaar delen.

Gracie vormt een stel met de jongere Joe met wie ze drie kinderen heeft. Hun romance werd 20 jaar eerder breed uitgesmeerd in de media, onder meer door hun leeftijdsverschil en doordat hij in loondienst bij haar werkzaam was. Terwijl de kinderen stilaan hun hogere studies aanvatten, komt de beroemde actrice Elizabeth Berry het gezin observeren ter voorbereiding van filmopnames.