San Francisco tijdens de swingende jaren '70. De parken zitten vol met hippies en drugs is overal te verkrijgen. De vijftienjarige Minnie verkent haar onzekerheden en beproevingen door middel van expressieve tekeningen en vertrouwt haar gedachten toe aan een taperecorder. Op een avond alleen met haar moeders vriend, wordt ze voor het eerst geconfronteerd met haar ontluikende seksualiteit. Ze verliest alle controle en is even gelukkig als verward. Is het enkel lust of echte liefde?

Chris Nielsen heeft een droomhuwelijk. Zijn vrouw en soulmate Annie is mooi en kunstzinnig, hun twee kinderen zijn schatten. Het noodlot slaat echter toe als de kinderen omkomen bij een verkeersongeluk. Wanneer kort daarop ook Chris verongelukt, belandt hij in de hemel die er precies uitziet als Annies schilderijen. Het gemis van zijn vrouw is zo ondraaglijk dat Chris bereid is alles op te geven om bij haar te zijn, maar de kloof tussen hemel en aarde is onoverbrugbaar. Dan verneemt hij dat Annie zelfmoord heeft gepleegd en naar de hel is gevoerd. Tegen beter weten in begint Chris een wanhopige zoektocht die hem naar een andere, duistere wereld voert en die meer van hem zal vergen dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

In hun afgelegen boerderij leert Francisca's moeder haar, als voormalige chirurg, hoe dode dieren te ontleden en niet bang te zijn voor de dood. Als op een middag een mysterieuze bezoeker op een gruwelijke manier een einde maakt aan het idyllische familieleven ontwaken bij Francisca vreemde verlangens. Heel alleen, samen met haar teruggetrokken vader, groeit ze op tot volwassene. Ze verlangt naar contact met de buitenwereld, maar deze verlangens hebben een nogal specifieke en donkere vorm aangenomen.

In de jaren 50 groeit Kya alleen op in de moerassen nadat ze door haar familie in de steek werd gelaten. Wanneer haar vroegere vriendje dood wordt teruggevonden, wordt ze door de politie tot de hoofdverdachte gebombardeerd. Ook de dorpelingen van Barkley Cove zien in de mysterieuze en wilde jonge vrouw de moordenares.