Henry verzorgt thuis zijn chronisch zieke, alleenstaande moeder. Voor zijn gevoel staat hij er helemaal alleen voor in het leven: zijn vriendin is vertrokken om te gaan studeren en zijn strenge Joodse familieleden frustreren hem meer dan dat hij er steun bij kan vinden. Wanneer zijn moeder uiteindelijk overlijdt, heeft Henry helemaal geen doel meer in het leven. Totdat hij bevriend raakt met de charismatische, maar problematische Ana, die tegenover hem woont.

De net afgestudeerde ingenieur Franz Walter krijgt een veelbelovend aanbod van de buitenlandse inlichtingendienst van de DDR. Hem wordt gevraagd de DDR te ondersteunen bij de voorbereiding van het komende WK-voetbal. In ruil daarvoor krijgt hij een hoogleraarschap aangeboden. Franz gaat op het aanbod in en belooft trouw te blijven aan het systeem. In zijn begeleider Dirk vindt hij een goedbedoelende mentor die hem bijstaat tijdens hun missies naar de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst moet Franz alleen informatie doorspelen, maar al gauw wordt meer van hem verlangd.