In deze verfilming van Langston Hughes' toonaangevende musical, Black Nativity, reist Langston, een tiener van de straat, naar New York om de kerstvakantie door te brengen met zijn vervreemde familieleden dominee Cornell (Forest Whitaker) en Aretha Cobbs (Angela Bassett). Gefrustreerd door dominee Cornell's strenge regels is Langston vastbesloten om terug naar huis te keren naar zijn moeder (Jennifer Hudson). Samen met zijn nieuwe vrienden en wat hulp van boven begint hij aan een verrassende en inspirerende reis. Ook ontdekt hij de ware betekenis van het geloof, genade en genootschap.

Frank Lucas is de stille chauffeur van een belangrijke zwarte crimineel. Als zijn baas plotseling sterft, maakt Frank hier gebruik van en bouwt met veel succes zijn eigen imperium op. Richie Roberts is een agent en een outsider. Hij weet dat de drugswereld nu gedomineerd wordt door een man die vanuit het niets is gekomen. Lucas en Roberts houden zich beiden aan een strenge ethische code die hen onderscheidt van hun collega's - eenzame mannen aan tegenovergestelde kanten van de wet. Een confrontatie kan niet uitblijven...

In de loop van zes weken in de zomer van 1969, slechts 160 kilometer ten zuiden van Woodstock, werd het Harlem Cultural Festival gefilmd in wat toentertijd Mount Morris Park heette. De opnames zijn nog nooit gezien en grotendeels vergeten. Tot nu toe. Deze documentaire werpt een licht op het belang van de geschiedenis voor het spiritueel welzijn en toont de helende kracht van muziek in tijden van onrust, zowel in het verleden als in het heden.